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发布时间:2023-02-13      来源:网络


  BOB体育手机版根据市场公开信息及9月2日披露的机构调研信息,知名私募淡水泉近期对15家上市公司进行了调研,相关名单如下:

  个股亮点:新型功能涂层材料制造商;苹果是公司多年的重要合作伙伴,公司为其手机产品等提供防水密封硅胶圈及其配套的TPU+PC透明保护壳、硅胶保护壳涂料等相关产品;国内新型功能涂层材料领先制造商;公司主要为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案,已拥有系列有机硅手感涂料技术、3D玻璃感光油墨技术、乘用汽车车灯防雾树脂及涂料技术等先进的核心技术;公司产品主要应用于消费电子和汽车两大领域,并得到苹果、华为、小米、谷歌、广汽、吉利等客户认可;华为是公司重要业务合作伙伴,华为Mate X2手机触摸屏外观塑胶边框由公司独家供应单涂抗指纹高光UV硬涂层。

  个股亮点:全球最大的单晶硅片和组件制造企业;22年6月披露,隆基硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录;全球单晶光伏产品龙头;公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研产销,为光伏电站开发提供产品和系统解决方案;截止2020年末,公司单晶硅片产能达到85GW,单晶电池产能达到30GW,单晶组件产能达到50GW;20年公司实现单晶硅片出货量58.15GW、单晶组件出货量24.53GW,出货量均位列全球第一,其中组件产品全球市占率约为19%,同比增长11%;20年光伏业务收入545.83亿元,同比增长65.92%,主营占比100%;公司单晶硅片在建产能30GW,已部分投产,其余产能预计2021年陆续投产;全球光伏单晶硅片龙头,推出“隆顶”光伏建筑产品;21年3月,隆基溢价3成收购1.31亿股,强化BIPV业务布局。BOB体育开户

  个股亮点:公司主营产品生物酯增塑剂是一种无毒、环保、可降解的新型增塑剂,主要用于PVC制品、塑胶跑道等领域。

  个股亮点:21年6月披露,公司部分产品已经搭载华为鸿蒙系统,并已开始销售,目前所涉产品以市占率第一的豆浆机、破壁机等核心主流品类为主;国内小家电之王,豆浆机龙头市占率高达70%,除此之外,破壁料理机、榨汁机、面条机和空气炸锅等牢牢占据市场第一的位置,其他大部分品类位列行业前三;19年线万余个销售终端的基础上,新开品牌店数十家,专卖店数百家,还创新推出SKY系列产品并已经进入主销价位段;19年相关业务收入93亿元,主营占比超95%。

  个股亮点:国内非小细胞肺癌小分子靶向药领先企业;伏美替尼是目前公司研发管线的核心品种,是公司针对非小细胞肺癌占比最高的驱动基因突变类型EGFR敏感突变及EGFR T790M耐药突变自主研发的小分子靶向创新药,属于第三代EGFR-TKI。

  个股亮点:公司西多福韦部分规格有库存,公司提供的科研试剂是为科研活动服务,具有小批量、多规格的特点,不是工业原料;Chimerix公司生产的brincidofovir(西多福韦的前体药物)是美国FDA2021年批准全球唯一抗天花病毒药物。

  个股亮点:全球汽车电子产品生产知名厂商;主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研产销,拥有各类光源、氛围灯、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品;21年汽车零部件收入27.40亿元,营收占比97.62%;全球汽车电子产品生产知名厂商;公司和国内外各类新能源车企业合作不断加深,尤其在灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域。

  个股亮点:全球领先的运动鞋专业制造商;公司主要从事运动鞋履的研产销,拥有完整运动鞋履制造产业链优势,已在越南、中国、多米尼加、缅甸等地共开设了21家制鞋工厂,BOB体育开户2019年鞋履产量超过1.8亿双,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKA ONE ONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。

  个股亮点:国内最大的半导体测试系统本土供应商,为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备企业;公司产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试,在模拟及混合信号类半导体自动化测试系统实现进口替代;公司在第三代化合物半导体器件测试设备的研制工作介入较早,技术已经比较成熟;国内最大的半导体测试系统本土供应商,为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备企业;公司产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试,在模拟及混合信号类半导体自动化测试系统实现进口替代;21年半导体器件专用设备制造收入8.77亿元,营收占比99.83%。

  个股亮点:公司生猪养殖产业链已涵盖种猪自繁、饲料加工、商品肉猪养殖,采用“公司+基地+农户”的合作养殖模式,养殖基地位于黄淮地区;21年猪收入10.2亿元,营收占比9.16%;我国黄羽鸡养殖第二大企业,采用“公司+合作社+农户”的合作养殖模式,主要销往华东;20年黄羽肉鸡出栏3.23亿,约占前全国份额7.29%;设立3家一体化养鸡子公司,规划总产能为年出栏9000万只商品肉鸡;全年鸡肉收入76.89亿元,主营占比89.19%。

  个股亮点:中国半导体专用设备制造五强;公司主要产品为半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备,覆盖晶圆制造和先进封装等领域,客户包括海力士、长江存储、华虹集团、中芯国际及长电科技等;中国半导体专用设备制造五强;公司主要产品为半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备,覆盖晶圆制造和先进封装等领域,客户包括海力士、长江存储、华虹集团、中芯国际及长电科技等;21年半导体设备收入15.47亿元,营收占比95.46%。

  个股亮点:21年4月,与万隆控股签订了谅解备忘录,拟通过双方共同出资组建一家从事工业大麻相关产业链及供应链之有关业务的合资企业,其中万隆控股以现金出资,所占比例不低于51%,云南白药以资产出资,所占比例不超过49%。;公司的口罩业务由药品事业部旗下医疗器械品牌“泰邦”负责运营;口腔健康护理是云南白药的重要战略赛道之一,云南白药牙膏市占率稳居行业第一;不断拓展自身产品矩阵,通过打造漱口水、电动牙刷、冲牙器等多种形态和功效的产品不断满足消费者日益个性化的口腔精准护理需求。

  个股亮点:背靠SBS集团,国内厨房小家电龙头,市占率多年位居全国第二;以炊具及小家电为主,公司厨卫电器有油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱等;国内厨房小家电龙头,市占率多年位居全国第二,仅次于美的;厨房小家电相关产品有电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机等,引入了SEB集团旗下LAGOSTINA、KRUPS、WMF等高端品牌,从而完成了在厨房领域对中高端品牌的全覆盖;19年推出行业首款可拆破壁料理机和低糖电饭煲;19年相关业务收入135亿元(包含厨电),主营占比68%。

  个股亮点:锂离子电池正极材料生产规模位居国内行业前列;已实现涵盖中镍、中高镍及高镍全系列大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的产业化生产及销售,也是钴酸锂、复合三元等多品种锂离子电池正极材料生产商;20年锂离子电池正极材料收入10.36亿元,营收占比99.99%;公司专注于锂离子电池正极材料的研产销,主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料;公司客户涵盖国内主流锂离子电池企业,与宁德时代、孚能科技、新能源科技(ATL)、微宏动力、中山天贸、多氟多、珠海冠宇等形成长期合作关系;持有红星电子34%股权,布局废旧锂离子电池及材料回收产业。

  个股亮点:国内长晶设备龙头;在半导体8-12英寸大硅片设备领域,公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现8英寸设备的全覆盖,12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售;20年8月底披露,公司最新开发出第三代半导体碳化硅单晶炉、外延设备,其中碳化硅单晶炉已经交付客户使用,外延设备完成技术验证,产业化前景较好;国内长晶设备龙头;公司主营包括半导体领域的晶体生长及加工设备,在半导体8-12英寸大硅片设备领域,公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现8英寸设备的全覆盖,12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售;21年设备及其服务收入49.77亿元,营收占比83.48%。

  淡水泉成立于 2007 年,是中国领先的私募证券基金管理人之一,专注于与中国相关的投资机会,同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部,在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

  淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位,其管理规模100亿以上,拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星,平均市盈率48.5。

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